Erste Schritte
Aus POLARIS Hilfe
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| + | [[Datei:Setup1.png|thumb|300px|Das Setup-Programm]] | ||
Die '''Ersten Schritte''' sind eine knappe Hilfestellung zur Installation und zum ersten Start von POLARIS. Auf dieser Seite wird deshalb bewusst nicht auf tiefergehende Funktionen von POLARIS eingegangen. | Die '''Ersten Schritte''' sind eine knappe Hilfestellung zur Installation und zum ersten Start von POLARIS. Auf dieser Seite wird deshalb bewusst nicht auf tiefergehende Funktionen von POLARIS eingegangen. | ||
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Beachten Sie, dass Sie für die Installation Administrator-Rechte benötigen! | Beachten Sie, dass Sie für die Installation Administrator-Rechte benötigen! | ||
| − | Das Installationspaket von POLARIS wird in Form einer gepackten EXE-Datei heruntergeladen ("pol_voll.exe"). Speichern Sie diese Datei an einem Ort Ihrer Wahl und führen Sie sie nach dem Download durch Doppelklicken aus. Bestätigen Sie, falls nötig, die | + | Das Installationspaket von POLARIS wird in Form einer gepackten EXE-Datei heruntergeladen ("pol_voll.exe" oder – seit 2018 – "pol_voll_<Version>.exe"). Speichern Sie diese Datei an einem Ort Ihrer Wahl und führen Sie sie nach dem Download durch Doppelklicken aus. Bestätigen Sie, falls nötig, die Sicherheitsabfragen Ihres Browsers und/oder Ihres Virenscanners (in seltenen Fällen kommt es vor, dass das in unserem Setup enthaltene Fernwartungstool als Trojaner erkannt wird). |
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| + | Das Setup-Programm führt Sie nun durch die Installation, und Sie können in dieser Phase eigentlich nichts falsch machen. Beachten Sie, dass Sie aus technischen Gründen ''nicht'' nach einem Installationsordner gefragt werden (siehe auch [[Wo ist POLARIS installiert?]]). | ||
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| + | == Fehler 1721 == | ||
| + | Sollte nach der Installation oder auch später, z.B. nach der Installation oder Deinstallation einer anderen Software oder nach einem Windows-Update, beim Starten von POLARIS eine Meldung mit der Fehlernummer '''1721''' erscheinen, starten Sie das Programm bitte als Administrator, indem Sie rechts auf das POLARIS-Symbol klicken und '''Als Administrator ausführen''' wählen. Die Meldung sollte dann nicht mehr erscheinen, und der nächste Start kann wieder ganz normal erfolgen. | ||
== Der erste Start und Registrierung == | == Der erste Start und Registrierung == | ||
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Hier legen Sie auch das Benutzerkürzel und Passwort fest, mit dem Sie sich zukünftig in POLARIS anmelden. Das Benutzerkürzel muss aus zwei oder drei Zeichen bestehen, und das Passwort muss mindestens fünf Zeichen lang sein. Bitte vermeiden Sie im eigenen Interesse einfach zu erratende Passwörter wie z.B. "12345" oder Ihren Vornamen! | Hier legen Sie auch das Benutzerkürzel und Passwort fest, mit dem Sie sich zukünftig in POLARIS anmelden. Das Benutzerkürzel muss aus zwei oder drei Zeichen bestehen, und das Passwort muss mindestens fünf Zeichen lang sein. Bitte vermeiden Sie im eigenen Interesse einfach zu erratende Passwörter wie z.B. "12345" oder Ihren Vornamen! | ||
| − | Nach dem Bestätigen der Daten wird ein Registrierungsformular gedruckt. Sie sollten es spätestens nach 30 Tagen an die Firma Gallwitz faxen ( | + | Nach dem Bestätigen der Daten wird ein Registrierungsformular gedruckt. Sie sollten es spätestens nach 30 Tagen an die Firma Gallwitz faxen (08231 9898-670); Sie erhalten dann per E-Mail kostenlos einen für ein Jahr gültigen Registrierungscode. Achten Sie deshalb bei der Eingabe Ihrer Daten auf eine korrekte E-Mail-Adresse! |
Hinweis: Sie können den Registrierungscode auch online beantragen, wenn Sie auf [http://www.gallwitz.de unseren Internetseiten] angemeldet sind. Wählen Sie rechts unter "Login" den Punkt "Registrierung" und geben Sie als Prüfnummer die auf dem ausgedruckten Formular angegebene vierstellige Nummer ein (ohne das "R-" davor). Der Code wird dann umgehend an Ihre bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse geschickt. | Hinweis: Sie können den Registrierungscode auch online beantragen, wenn Sie auf [http://www.gallwitz.de unseren Internetseiten] angemeldet sind. Wählen Sie rechts unter "Login" den Punkt "Registrierung" und geben Sie als Prüfnummer die auf dem ausgedruckten Formular angegebene vierstellige Nummer ein (ohne das "R-" davor). Der Code wird dann umgehend an Ihre bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse geschickt. | ||
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== Mitarbeiter == | == Mitarbeiter == | ||
| + | [[Datei:HauptMitarbeiter.png|thumb|388px|Wenn Sie "Mitarbeiter" oder "Mitarbeiter & Vermittler" auswählen, erscheint die Schaltfläche [Benutzerdaten].]] | ||
POLARIS verfügt über eine Benutzerverwaltung. Sie können und sollten jedem Ihrer Mitarbeiter also ein eigenes Zugangskürzel und ein eigenes Passwort vergeben. Die Passwortabfrage verhindert das Starten der Software durch Unbefugte, und über das Mitarbeiterkürzel werden bestimmte Vorgänge in POLARIS dokumentiert; Sie können also nachvollziehen, welcher Ihrer Mitarbeiter z.B. einen Vertrag angelegt oder einen Vorgang bearbeitet hat. | POLARIS verfügt über eine Benutzerverwaltung. Sie können und sollten jedem Ihrer Mitarbeiter also ein eigenes Zugangskürzel und ein eigenes Passwort vergeben. Die Passwortabfrage verhindert das Starten der Software durch Unbefugte, und über das Mitarbeiterkürzel werden bestimmte Vorgänge in POLARIS dokumentiert; Sie können also nachvollziehen, welcher Ihrer Mitarbeiter z.B. einen Vertrag angelegt oder einen Vorgang bearbeitet hat. | ||
Legen Sie einen neuen Mitarbeiter zunächst an wie einen neuen Kunden. Ändern Sie dann das Feld "Art", in dem standardmäßig "Interessent" oder "Kunde" steht, auf "Mitarbeiter" (oder "Mitarbeiter und Vermittler", wenn der Mitarbeiter zugleich auch Vermittler ist). Es erscheint dann eine Schaltfläche [Benutzerdaten], über die Sie in die eigentliche Benutzerverwaltung gelangen. Hier können Sie Benutzerkürzel und Passwort festlegen und auch, was dieser Mitarbeiter innerhalb von POLARIS machen darf und was nicht. | Legen Sie einen neuen Mitarbeiter zunächst an wie einen neuen Kunden. Ändern Sie dann das Feld "Art", in dem standardmäßig "Interessent" oder "Kunde" steht, auf "Mitarbeiter" (oder "Mitarbeiter und Vermittler", wenn der Mitarbeiter zugleich auch Vermittler ist). Es erscheint dann eine Schaltfläche [Benutzerdaten], über die Sie in die eigentliche Benutzerverwaltung gelangen. Hier können Sie Benutzerkürzel und Passwort festlegen und auch, was dieser Mitarbeiter innerhalb von POLARIS machen darf und was nicht. | ||
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== Vermittler == | == Vermittler == | ||
| + | [[Datei:HauptVermittler.png|thumb|388px|Wenn Sie "Vermittler" oder "Mitarbeiter & Vermittler" auswählen, erscheint die Schaltfläche [Vermittlerdaten].]] | ||
Für die Funktion der Provisionsverwaltung ist es unbedingt notwendig, dass Sie jedem Kunden einen Vermittler zuordnen, der dann auch automatisch in die zugehörigen Verträge eingetragen wird. Auch wenn Sie ein "Einzelkämpfer" sind, müssen Sie selbst als Vermittler (bzw. Mitarbeiter & Vermittler) angelegt sein, was POLARIS beim ersten Start bereits für Sie erledigt hat. In größeren Betrieben ist es meistens sinnvoll, eine Unterscheidung zwischen der Firma selbst und den verschiedenen Vermittlern zu treffen, auch wenn diese Inhaber oder Mitinhaber sind. Es könnte also z.B. einen Vermittler Nr. 1 "Müller & Meier Versicherungsmakler GmbH" geben, einen Vermittler Nr. 2 "Müller" und einen Vermittler Nr. 3 "Meier". | Für die Funktion der Provisionsverwaltung ist es unbedingt notwendig, dass Sie jedem Kunden einen Vermittler zuordnen, der dann auch automatisch in die zugehörigen Verträge eingetragen wird. Auch wenn Sie ein "Einzelkämpfer" sind, müssen Sie selbst als Vermittler (bzw. Mitarbeiter & Vermittler) angelegt sein, was POLARIS beim ersten Start bereits für Sie erledigt hat. In größeren Betrieben ist es meistens sinnvoll, eine Unterscheidung zwischen der Firma selbst und den verschiedenen Vermittlern zu treffen, auch wenn diese Inhaber oder Mitinhaber sind. Es könnte also z.B. einen Vermittler Nr. 1 "Müller & Meier Versicherungsmakler GmbH" geben, einen Vermittler Nr. 2 "Müller" und einen Vermittler Nr. 3 "Meier". | ||
