Erste Schritte
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POLARIS verfügt über eine Benutzerverwaltung. Sie können und sollten jedem Ihrer Mitarbeiter also ein eigenes Zugangskürzel und ein eigenes Passwort vergeben. Die Passwortabfrage verhindert das Starten der Software durch Unbefugte, und über das Mitarbeiterkürzel werden bestimmte Vorgänge in POLARIS dokumentiert; Sie können also nachvollziehen, welcher Ihrer Mitarbeiter z.B. einen Vertrag angelegt oder einen Vorgang bearbeitet hat. | POLARIS verfügt über eine Benutzerverwaltung. Sie können und sollten jedem Ihrer Mitarbeiter also ein eigenes Zugangskürzel und ein eigenes Passwort vergeben. Die Passwortabfrage verhindert das Starten der Software durch Unbefugte, und über das Mitarbeiterkürzel werden bestimmte Vorgänge in POLARIS dokumentiert; Sie können also nachvollziehen, welcher Ihrer Mitarbeiter z.B. einen Vertrag angelegt oder einen Vorgang bearbeitet hat. | ||
Legen Sie einen neuen Mitarbeiter zunächst an wie einen neuen Kunden. Ändern Sie dann das Feld "Art", in dem standardmäßig "Interessent" oder "Kunde" steht, auf "Mitarbeiter" (oder "Mitarbeiter und Vermittler", wenn der Mitarbeiter zugleich auch Vermittler ist). Es erscheint dann eine Schaltfläche [Benutzerdaten], über die Sie in die eigentliche Benutzerverwaltung gelangen. Hier können Sie Benutzerkürzel und Passwort festlegen und auch, was dieser Mitarbeiter innerhalb von POLARIS machen darf und was nicht. | Legen Sie einen neuen Mitarbeiter zunächst an wie einen neuen Kunden. Ändern Sie dann das Feld "Art", in dem standardmäßig "Interessent" oder "Kunde" steht, auf "Mitarbeiter" (oder "Mitarbeiter und Vermittler", wenn der Mitarbeiter zugleich auch Vermittler ist). Es erscheint dann eine Schaltfläche [Benutzerdaten], über die Sie in die eigentliche Benutzerverwaltung gelangen. Hier können Sie Benutzerkürzel und Passwort festlegen und auch, was dieser Mitarbeiter innerhalb von POLARIS machen darf und was nicht. | ||
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== Vermittler == | == Vermittler == | ||
