Erste Schritte
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Für die Funktion der Provisionsverwaltung ist es unbedingt notwendig, dass Sie jedem Kunden einen Vermittler zuordnen, der dann auch automatisch in die zugehörigen Verträge eingetragen wird. Auch wenn Sie ein "Einzelkämpfer" sind, müssen Sie selbst als Vermittler (bzw. Mitarbeiter & Vermittler) angelegt sein, was POLARIS beim ersten Start bereits für Sie erledigt hat. In größeren Betrieben ist es meistens sinnvoll, eine Unterscheidung zwischen der Firma selbst und den verschiedenen Vermittlern zu treffen, auch wenn diese Inhaber oder Mitinhaber sind. Es könnte also z.B. einen Vermittler Nr. 1 "Müller & Meier Versicherungsmakler GmbH" geben, einen Vermittler Nr. 2 "Müller" und einen Vermittler Nr. 3 "Meier". | Für die Funktion der Provisionsverwaltung ist es unbedingt notwendig, dass Sie jedem Kunden einen Vermittler zuordnen, der dann auch automatisch in die zugehörigen Verträge eingetragen wird. Auch wenn Sie ein "Einzelkämpfer" sind, müssen Sie selbst als Vermittler (bzw. Mitarbeiter & Vermittler) angelegt sein, was POLARIS beim ersten Start bereits für Sie erledigt hat. In größeren Betrieben ist es meistens sinnvoll, eine Unterscheidung zwischen der Firma selbst und den verschiedenen Vermittlern zu treffen, auch wenn diese Inhaber oder Mitinhaber sind. Es könnte also z.B. einen Vermittler Nr. 1 "Müller & Meier Versicherungsmakler GmbH" geben, einen Vermittler Nr. 2 "Müller" und einen Vermittler Nr. 3 "Meier". | ||
