Memo-System
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Wählen Sie einen Empfänger (das können auch Sie selbst sein!) und tragen Sie die gewünschten Informationen ein. Falls Sie das Erinnern-Feld ankreuzen, wird das Memo erst ab dem angegebenen Datum bzw. der angegebenen Uhrzeit angezeigt, andernfalls erscheint es sofort. Sie können auch einen zugehörigen Kunden auswählen, indem Sie die Schaltfläche [Suchen] betätigen. Der Empfänger kann dann mit einem Mausklick gleich zu diesem Kunden wechseln. | Wählen Sie einen Empfänger (das können auch Sie selbst sein!) und tragen Sie die gewünschten Informationen ein. Falls Sie das Erinnern-Feld ankreuzen, wird das Memo erst ab dem angegebenen Datum bzw. der angegebenen Uhrzeit angezeigt, andernfalls erscheint es sofort. Sie können auch einen zugehörigen Kunden auswählen, indem Sie die Schaltfläche [Suchen] betätigen. Der Empfänger kann dann mit einem Mausklick gleich zu diesem Kunden wechseln. | ||
| − | Zum Abschicken klicken Sie auf [Absenden]. | + | Die Häkchen auf der rechten Seite (ab Version 3.15) sind Felder, die Sie selbst definieren können (analog zu den "Selektionskriterien" in der Hauptmaske). Sie können damit immer wiederkehrende Arten von Anrufen oder Notizen mit einem Mausklick entsprechend kennzeichnen. Sie können einen Feldnamen vergeben, indem Sie auf die Bezeichnung doppelklicken. |
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| + | Zum Abschicken des Memos klicken Sie auf [Absenden]. | ||
== Memos ansehen == | == Memos ansehen == | ||
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Wurde ein Memo einmal geöffnet bzw. gelesen, verschwindet die rote Farbe des Memo-Buttons, auch wenn es noch nicht erledigt ist. | Wurde ein Memo einmal geöffnet bzw. gelesen, verschwindet die rote Farbe des Memo-Buttons, auch wenn es noch nicht erledigt ist. | ||
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| + | Sie können ein Memo an den Absender oder einen beliebigen anderen Mitarbeiter weiterleiten. In diesem Fall empfiehlt es sich, einen Kommentar zu schreiben, der dann an den eigentlichen Text angehängt wird. | ||
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| + | Beim Erledigen eines Memos werden Sie ab der Version 3.15 gefragt, ob das Memo beim Kunden archiviert werden soll. Bejahen Sie diese Frage, wird es beim entsprechenden Kunden unter "Notizen/Historie" angelegt. | ||
== Der Reminder == | == Der Reminder == | ||
