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== Installation == Beachten Sie, dass Sie zur Installation Administrator-Rechte benötigen! Das Installationspaket von POLARIS wird in Form einer gepackten EXE-Datei heruntergeladen ("pol_voll.exe"). Speichern Sie diese Datei an einem Ort Ihrer Wahl und führen Sie sie nach dem Download durch Doppelklicken aus. Bestätigen Sie, falls nötig, die Sicherheitsabfrage von Windows. Das Setup-Programm führt Sie nun durch die Installation, und Sie können in dieser Phase eigentlich nichts falsch machen. Beachten Sie, dass Sie aus technischen Gründen ''nicht'' nach einem Installationsordner gefragt werden (siehe auch [[Wo ist POLARIS installiert?]]). == Der erste Start und Registrierung == Nach dem erfolgreicher Abschluss des Setup-Programms, wird POLARIS in der Regel automatisch gestartet; andernfalls können Sie das Programm über das Windows-Startmenü oder das Desktop-Symbol ausführen. Beim ersten Start werden die Datentabellen eingebunden, was maximal einige Sekunden dauern sollte. Als nächstes erscheint eine Bildschirmmaske, in die Sie Ihre Firmendaten eingeben müssen. Hier legen Sie auch das Benutzerkürzel und Passwort fest, mit dem Sie sich zukünftig in POLARIS anmelden . Das Benutzerkürzel muss aus zwei oder drei Zeichen bestehen und das Passwort muss mindestens fünf Zeichen lang sein. Nach dem Bestätigen der Daten wird ein Registrierungsformular gedruckt. Sie sollten es spätestens nach 30 Tagen an die Firma Gallwitz faxen (0821 66011-13); Sie erhalten dann per E-Mail kostenlos einen für ein Jahr gültigen Registrierungscode. Achten Sie deshalb bei der Eingabe Ihrer Daten auf eine korrekte E-Mail-Adresse! Wenn Sie es besonders eilig haben, können Sie den Registrierungscode auch online beantragen, wenn Sie auf unseren Internetseiten angemeldet sind. Sie finden dann . Auf der Basis der von Ihnen eingegebenen Daten wird in POLARIS der erste "Kunde" angelegt, und zwar Sie selbst. Die Daten können später jederzeit geändert werden; es ist also nicht schlimm, wenn sich in dieser Phase ein Tippfehler einschleicht! == Die Hauptverwaltung == Nach der Eingabe Ihrer Daten und dem Drucken des Software-Zertifikats und des Regstrierungsformulars gelangen Sie in den Suchbildschirm von POLARIS. Normalerweise können Sie von hier aus den zu bearbeitenden Kunden, Vertrag oder Vorgang suchen. Bei ersten Start sind natürlich weder Kunden noch Verträge vorhanden, so dass Sie auf [Abbrechen] klicken sollten. Sie gelangen dann in die Hauptverwaltung. Sie sollten jetzt einen Datensatz mit Ihrem Namen und ihrer Adresse sehen. In der Hauptverwaltung werden in erster Linie die Kunden verwaltet, aber auch Mitarbeiter, Vermittler, Versicherer und Banken. Aus technischen Gründen ist die Hauptverwaltung in zwei Abschnitte unterteilt; einer ist mit 'Kunden / Mitarbeiter / Vermittler' überschrieben, der andere mit 'Versicherer / Banken /Zulassungsstellen'. Das Feld 'Art' in der zweiten Spalte ganz oben dient der weiteren Unterscheidung zwischen Kunden, Interessenten, Mitarbeitern und Vermittlern bzw. zwischen Versicherern, Banken, Bausparkassen, Kfz-Zulassungsstellen u.a. Während POLARIS mit der Auslieferung eine Liste mit Versicherern und KFZ-Zulassungsstellen enthält, sind natürlich noch keine Kunden und Mitarbeiter erfasst. Nur Sie selbst, definiert als 'Mitarbeiter und Vermittler', wurden bereits beim ersten Start angelegt. == Weitere Mitarbeiter == POLARIS verfügt über eine Benutzerverwaltung. Sie können und sollten jedem Ihrer Mitarbeiter also ein eigenes Zugangskürzel und ein eigenes Passwort vergeben. Die Passwortabfrage verhindert das Starten der Software durch Unbefugte, und über das Mitarbeiterkürzel werden bestimmte Vorgänge in POLARIS dokumentiert; Sie können also nachvollziehen, welcher Ihrer Mitarbeiter z.B. einen Vertrag angelegt oder einen Vorgang bearbeitet hat. Legen Sie einen neuen Mitarbeiter zunächst an wie einen Kunden, also über die Schaltfläche [Neu] links unten in der Hauptmaske. Ändern Sie dann das Feld "Art", in dem standardmäßig "Interessent" oder "Kunde" steht, auf "Mitarbeiter" (oder "Mitarbeiter und Vermittler"). Es erscheint dann eine Schaltfläche [Benutzerdaten], über die Sie in die eigentliche Benutzerverwaltung gelangen. Hier können Sie Benutzerkürzel und Passwort festlegen und auch, was dieser Mitarbeiter innerhalb von POLARIS machen darf und was nicht. == Vermittler == Für die Funktion der Provisionsverwaltung ist es unbedingt notwendig, daß Sie jedem Kunden einen Vermittler zuordnen, der dann auch automatisch in die zugehörigen Verträge eingetragen wird. Auch wenn Sie ein 'Einzelkämpfer' sind, müssen Sie sich selbst als Vermittler (bzw. Mitarbeiter & Vermittler) anlegen, wie es POLARIS beim ersten Start ja bereits gemacht hat. Sie können die vorgegebene Vermittlernummer 1 natürlich ändern; dies sollten Sie aber machen, bevor Sie Kunden und Verträge eingeben. zurück zu den Fragen 5. Weitere Hinweise Über das Menü 'Extras/System/Programm-Konfiguration' können Sie das Programm in einigen Punkten anpassen. Unter anderem können Sie hier auch die Firmendaten bearbeiten, die Sie beim ersten Programmstart eingegeben haben. Die hier eingegebene Adresse erscheint z.B. in der Fußzeile der meisten Listen und Berichte. Neue Verträge können Sie über die Menüs 'Versicherungen' und 'Sonstige Verträge' anlegen. Beachten Sie auch die Anleitungen zur Provisions- und Korrespondenzverwaltung!
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