Hauptverwaltung

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Die '''Hauptverwaltung''' dient der Erfassung von Kunden, Mitarbeitern, Vermittlern, Versicherungsgesellschaften und anderen Anbietern. Die Unterscheidung zwischen Kunden/Mitarbeitern/Vermittlern auf der einen und Gesellschaften/Anbietern erfolgt über die oberen Reiter. Einige Felder sind nur bei Kunden/Mitarbeitern/Vermittlern verfügbar und andere nur bei Gesellschaften/Anbietern, im Wesentlichen ist die Eingabe jedoch in beiden Fällen gleich.

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Entscheidend ist das Feld ''Art'' ganz oben in der zweiten Spalte. Während es für den größten Teil der Funktionalität von POLARIS keine Rolle spielt, ob ein Datensatz als ''Kunde'', ''Interessent'' oder ''Sonstiger'' gekennzeichnet ist, spielen die Optionen ''Mitarbeiter'' und ''Vermittler'' eine wichtige Rolle: Mitarbeiter sind, technisch ausgedrückt, die Personen, die einen Zugang zu POLARIS haben, also insbesondere ein Benutzerkürzel und ein Passwort. Vermittler dagegen müssen nicht unbedingt einen Zugang haben, können aber in der Provisionsverwaltung berücksichtigt werden. Vermittler, die selbst auch mit POLARIS arbeiten, müssen als ''Vermittler & Mitarbeiter'' gekennzeichnet werden.

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''Anmerkung: Nach der Erstinstallation von POLARIS wird aus den von Ihnen eingegebenen Daten ein Datensatz mit der Kundennummer 1 angelegt. Dieser ist standardmäßig als ''Vermittler & Mitarbeiter'' gekennzeichnet. Er repräsentiert denjenigen, der POLARIS einrichtet bzw. dessen Firma. Weitere Mitarbeiter und/oder Vermittler müssen nur angelegt werden, wenn es weitere Mitarbeiter gibt.

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''(Text ist derzeit in Arbeit und wird noch ergänzt)''

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Es ist ohne Weiteres möglich ist, z.B. einen Kunden in einen Vermittler umzuwandeln. Es ist derzeit jedoch ''nicht'' möglich, eine Gesellschaft in einen Kunden umzuwandeln; die technischen Unterschiede im Hintergrund sind dafür zu groß.

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+Die '''Hauptverwaltung''' dient der Erfassung von Kunden, Mitarbeitern, Vermittlern, Versicherungsgesellschaften und anderen Anbietern. Die Unterscheidung zwischen Kunden/Mitarbeitern/Vermittlern auf der einen und Gesellschaften/Anbietern erfolgt über die oberen Reiter. Einige Felder sind nur bei Kunden/Mitarbeitern/Vermittlern verfügbar und andere nur bei Gesellschaften/Anbietern, im Wesentlichen ist die Eingabe jedoch in beiden Fällen gleich.
+Entscheidend ist das Feld ''Art'' ganz oben in der zweiten Spalte. Während es für den größten Teil der Funktionalität von POLARIS keine Rolle spielt, ob ein Datensatz als ''Kunde'', ''Interessent'' oder ''Sonstiger'' gekennzeichnet ist, spielen die Optionen ''Mitarbeiter'' und ''Vermittler'' eine wichtige Rolle: Mitarbeiter sind, technisch ausgedrückt, die Personen, die einen Zugang zu POLARIS haben, also insbesondere ein Benutzerkürzel und ein Passwort. Vermittler dagegen müssen nicht unbedingt einen Zugang haben, können aber in der Provisionsverwaltung berücksichtigt werden. Vermittler, die selbst auch mit POLARIS arbeiten, müssen als ''Vermittler & Mitarbeiter'' gekennzeichnet werden.
+''Anmerkung: Nach der Erstinstallation von POLARIS wird aus den von Ihnen eingegebenen Daten ein Datensatz mit der Kundennummer 1 angelegt. Dieser ist standardmäßig als ''Vermittler & Mitarbeiter'' gekennzeichnet. Er repräsentiert denjenigen, der POLARIS einrichtet bzw. dessen Firma. Weitere Mitarbeiter und/oder Vermittler müssen nur angelegt werden, wenn es weitere Mitarbeiter gibt.
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+Es ist ohne Weiteres möglich ist, z.B. einen Kunden in einen Vermittler umzuwandeln. Es ist derzeit jedoch ''nicht'' möglich, eine Gesellschaft in einen Kunden umzuwandeln; die technischen Unterschiede im Hintergrund sind dafür zu groß.