Datensätze sperren
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Beachten Sie auch folgenden Unterschied: Sie könnten einen Kunden auf gelöscht setzen, wenn er seinen Maklervertrag gekündigt hat oder keine über Sie laufenden Verträge mehr hat. Sie können diesen Kunden dann immer noch problemlos aufrufen, Daten ergänzen, Provisionen erfassen (Stornobuchungen!), Vorgänge bearbeiten oder Dokumente einbinden, ohne dass dafür ein spezielles Recht nötig ist. | Beachten Sie auch folgenden Unterschied: Sie könnten einen Kunden auf gelöscht setzen, wenn er seinen Maklervertrag gekündigt hat oder keine über Sie laufenden Verträge mehr hat. Sie können diesen Kunden dann immer noch problemlos aufrufen, Daten ergänzen, Provisionen erfassen (Stornobuchungen!), Vorgänge bearbeiten oder Dokumente einbinden, ohne dass dafür ein spezielles Recht nötig ist. | ||
| − | Gesperrte Kunden können dagegen nicht mehr verändert werden. Wirklich sperren sollten Sie Kunden also erst, wenn der mit der Kündigung abgeschlossene Schriftverkehr (wahrscheinlich) erledigt ist und alle noch offenen Vorgänge abgeschlossen bzw. archiviert sind. | + | Gesperrte Kunden können dagegen nicht mehr verändert werden. Wirklich sperren sollten Sie Kunden also erst, wenn der mit der Kündigung abgeschlossene Schriftverkehr (wahrscheinlich) erledigt ist und alle noch offenen Vorgänge abgeschlossen bzw. archiviert sind. Beachten Sie auch, dass es, solange Ihre Gesellschaft einen gelöschten Vertrag noch in den [[GDV-Import|GDV-Daten]] liefert, nicht ratsam ist, den Kunden oder den Vertrag zu sperren, weil er dann beim nächsten GDV-Import neu angelegt werden würde (diesen Punkt werden wir evtl. noch überarbeiten bzw. unseren Anwendern die Entscheidung überlassen, wie sich POLARIS in diesem Fall verhalten soll). |
In Grenzfällen sollten sie einen Kunden lieber zu früh sperren als zu spät. Während ein Entsperren im Notfall jederzeit möglich ist, wäre es ziemlich peinlich, wenn ein Kunde, der einen Monat zuvor um Löschung seiner Daten gebeten hat, zum Empfänger eines Serienbriefs wird – auch wenn Sie argumentieren können, dass Sie zu einer Löschung wegen Ihrer Aufbewahrungs- und Dokumentationspflicht nicht verpflichtet waren. | In Grenzfällen sollten sie einen Kunden lieber zu früh sperren als zu spät. Während ein Entsperren im Notfall jederzeit möglich ist, wäre es ziemlich peinlich, wenn ein Kunde, der einen Monat zuvor um Löschung seiner Daten gebeten hat, zum Empfänger eines Serienbriefs wird – auch wenn Sie argumentieren können, dass Sie zu einer Löschung wegen Ihrer Aufbewahrungs- und Dokumentationspflicht nicht verpflichtet waren. | ||
