Datensätze sperren
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Beachten Sie auch folgenden Unterschied: Sie könnten einen Kunden auf gelöscht setzen, wenn er seinen Maklervertrag gekündigt hat oder keine über Sie laufenden Verträge mehr hat. Sie können diesen Kunden dann immer noch problemlos aufrufen, Daten ergänzen, Provisionen erfassen (Stornobuchungen!), Vorgänge bearbeiten oder Dokumente einbinden, ohne dass dafür ein spezielles Recht nötig ist. | Beachten Sie auch folgenden Unterschied: Sie könnten einen Kunden auf gelöscht setzen, wenn er seinen Maklervertrag gekündigt hat oder keine über Sie laufenden Verträge mehr hat. Sie können diesen Kunden dann immer noch problemlos aufrufen, Daten ergänzen, Provisionen erfassen (Stornobuchungen!), Vorgänge bearbeiten oder Dokumente einbinden, ohne dass dafür ein spezielles Recht nötig ist. | ||
| − | Gesperrte Kunden können dagegen nicht mehr verändert werden. Wirklich sperren sollten Sie Kunden also erst, wenn der mit der Kündigung abgeschlossene Schriftverkehr (wahrscheinlich) erledigt ist und alle noch offenen Vorgänge abgeschlossen bzw. archiviert sind | + | Gesperrte Kunden können dagegen nicht mehr verändert werden. Wirklich sperren sollten Sie Kunden also erst, wenn der mit der Kündigung abgeschlossene Schriftverkehr (wahrscheinlich) erledigt ist und alle noch offenen Vorgänge abgeschlossen bzw. archiviert sind. |
In Grenzfällen sollten sie einen Kunden lieber zu früh sperren als zu spät. Während ein Entsperren im Notfall jederzeit möglich ist, wäre es ziemlich peinlich, wenn ein Kunde, der einen Monat zuvor um Löschung seiner Daten gebeten hat, zum Empfänger eines Serienbriefs wird – auch wenn Sie argumentieren können, dass Sie zu einer Löschung wegen Ihrer Aufbewahrungs- und Dokumentationspflicht nicht verpflichtet waren. | In Grenzfällen sollten sie einen Kunden lieber zu früh sperren als zu spät. Während ein Entsperren im Notfall jederzeit möglich ist, wäre es ziemlich peinlich, wenn ein Kunde, der einen Monat zuvor um Löschung seiner Daten gebeten hat, zum Empfänger eines Serienbriefs wird – auch wenn Sie argumentieren können, dass Sie zu einer Löschung wegen Ihrer Aufbewahrungs- und Dokumentationspflicht nicht verpflichtet waren. | ||
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Das Auffinden von seit längerem inaktiven Kunden erleichtert Ihnen die mit der Version 3.90 eingeführte [[Karteileichensuche]]. Hiermit können Sie alle Kunden finden, bei denen z.B. seit fünf Jahren keine Datensatzänderungen mehr erfolgt sind, die also jahrelang nicht mehr „angefasst“ wurden. | Das Auffinden von seit längerem inaktiven Kunden erleichtert Ihnen die mit der Version 3.90 eingeführte [[Karteileichensuche]]. Hiermit können Sie alle Kunden finden, bei denen z.B. seit fünf Jahren keine Datensatzänderungen mehr erfolgt sind, die also jahrelang nicht mehr „angefasst“ wurden. | ||
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| + | == Hinweis zum GDV-Import == | ||
| + | Beachten Sie, dass einige Gesellschaften gekündigte Verträge noch eine Zeitlang in den [[GDV-Import|GDV-Daten]] liefern. Solange das der Fall ist, sollten Kunden oder Verträge nicht gesperrt werden, weil sie dann beim nächsten GDV-Import neu angelegt würden. Der Grund dafür ist, dass der Abgleich gesperrte Datensätze ignoriert, also als nicht vorhanden betrachtet. Diesen Punkt werden wir aber evtl. noch überarbeiten bzw. unseren Anwendern die Entscheidung überlassen, wie sich POLARIS in diesem Fall verhalten soll. | ||
