Quelltext von Seite E-Mail-Eingang ansehen
Wechseln zu:
Navigation
,
Suche
''Hinweis: Diese Funktionalität steht noch nicht zur Verfügung, wird aber in Kürze (April 2017) für Beta-Tester freigegeben. Auch dieser Text befindet sich noch in der Entstehung.'' Der '''E-Mail-Eingang''' erlaubt es Ihnen, E-Mails teilautomatisiert in POLARIS zu importieren, ohne dass Sie, wie in früheren Versionen, in jeden betroffenen Kunden, Vorgang oder Vertrag gehen müssen, um dann die Mail per Drag-und-Drop oder "Datei einbinden" zu übertragen. Soweit die Zuordnung nicht automatisch möglich ist, z.B. über die Absenderadresse oder eine im Betreff enthaltene Versicherungsscheinnummer, kann die Zuordnung jetzt zeitsparend über eine zentrale Stelle erfolgen, den POLARIS-Maileingang. == Kompatibilität und Einschränkungen == Derzeit funktioniert der Mail-Import mit '''Outlook''', '''Thunderbird''' und '''SeaMonkey''' bzw. mit EML- und MSG-Dateien. Eine direkte Ansteuerung von Outlook Express bzw. Windows Live Mail ist leider nicht möglich. POLARIS kann E-Mail-Postfächer auslesen, kann bzw. darf sie jedoch nicht verändern, schon aus Sicherheitsgründen. Deswegen werden importierte Mails nicht automatisch aus Ihrem Mailprogramm gelöscht. POLARIS achtet jedoch darauf, dass eine Mails nicht mehrfach eingelesen wird. Neuere Outlook-Versionen bringen eine Sicherheitsabfrage, wenn ein anderes Programm – also auch POLARIS – versucht, auf die E-Mails zuzugreifen. Dieses an sich gut gemeinte Verhalten ist leider nicht ohne Weiteres abzustellen, insbesondere dann, wenn die Warnung im Fall des Zugriffs durch eine unerwünschte Schadsoftware weiterhin erscheinen soll. == Vorbereitung == === im E-Mail-Programm === Da Sie in der Regel nicht alle Mails in POLARIS importieren wollen, insbesondere keinen Spam und keine Newsletter, empfiehlt es sich, in Ihrem Maileingang einen Unterordner "POLARIS" anzulegen (er kann natürlich auch anders heißen, z.B. "POLARIS-Import" oder "wichtig"). In diesen Ordner können Sie dann zukünftig diejenigen E-Mails ziehen, die Ihnen wichtig genug erscheinen, um sie in POLARIS zu importieren. === in POLARIS === In der [[Programm-Konfiguration]], Kategorie "E-Mail-Verwaltung", muss das soeben angelegte Postfach angegeben werden, damit POLARIS weiß, woher es die E-Mails importieren soll. Sie können zwei verschiedene Postfächer zum Import festlegen, eines für ''persönliche'' und eines für ''allgemeine'' E-Mails. Damit wird der Fall abgedeckt, dass in Ihrer Firma jeder Mitarbeiter eine eigene Adresse hat (z.B. Peter.Meier@Muster.de) und zusätzlich eine allgemeines Adresse existiert (z.B. Kontakt@Muster.de), auf die alle Mitarbeiter Zugriff haben. Die Angabe der Postfächer unterscheidet sich erheblich, je nachdem, ob Sie Outlook oder Thunderbird/SeaMonkey verwenden. Zuerst sollten Sie deshalb in der Zeile "Mail-Programm" entweder "Outlook" oder den Namen eines anderen Mail-Programms eingeben. Momentan ist alles andere als "Outlook" gleichbedeutend, da nur Outlook eine abweichende Postfach-Angabe erfordert. Es ist also egal, ob Sie dort "Mozilla" oder "Thunderbird" eingeben. ==== Outlook ==== Die direkte Auswahl eines Outlook-Postfachs ist noch nicht möglich; dies ist aber in Vorbereitung. Derzeit müssen Sie das Postfach also noch von Hand eingeben. Das Format ist dabei folgendes: <code><Kontoname>\Posteingang\<POLARIS-Ordner></code> Also, um beim obigen Beispiel zu bleiben, z.B. <code>Kontakt\Posteingang\POLARIS</code> für das allgemeine Postfach und <code>Peter.Meier\Posteingang\POLARIS</code> für das persönliche Postfach. ==== Mozilla (Thunderbird, SeaMonkey) ==== In diesem Fall ist jedes Postfach eine Datei, deren Position leider nicht allgemeingültig angegeben werden kann, auch weil es möglich ist, den Standard-Speicherort für die E-Mail-Profile beliebig festzulegen. Standardmäßig liegen die Thunderbird-Postfächer im Ordner <code>C:\users\<Benutzername>\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\<Profil>.default\Mail</code> (bzw. <code>ImapMail</code> bei IMAP-Postfächern) wobei <Benutzername> der angemeldete Windows-Benutzer ist und <Profil> eine zufällige Zeichenfolge. Der Name eines E-Mail-Kontos ist in der Regel die Bezeichnung des Mail-Servers, also z.B. <code>mail.gmx.com</code> oder <code>mail.muster.de</code>. Liegen mehrere Postfächer auf dem gleichen Server, wird der Kontoname um -1, -2 etc. ergänzt. Legen Sie den POLARIS-Ordner als Unterordner des Posteingangsordners an (was wir empfehlen) lautet die vollständige Postfachadresse z.B. <code>C:\users\pmeier\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\2n0f1t9d.default\Mail\mail.muster-1.de\INBOX.sbd\POLARIS</code> === Netzwerkbetrieb === Beim Netzwerkeinsatz von POLARIS sind alle Mail-Einstellungen rechnerspezifisch, d.h. sie müssen auf jedem Arbeitsplatz separat erfolgen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass jeder Arbeitsplatz eigene Postfächer importieren kann (in der Regel wird dies das ''persönliche'' Postfach betreffen) und dass auf verschiedenen Rechnern sogar unterschiedliche Mail-Programme eingesetzt werden können. == Ablauf in der Praxis == Sie verwalten Ihre E-Mails zunächst einmal so wie bisher auch, d.h. Sie gehen die neuen Mails im Mailprogramm durch, löschen den Spam und lesen (oder ignorieren) die Newsletter. Wichtige Mails, die Sie in POLARIS einbinden wollen, ziehen Sie den POLARIS-Ordner, der im Schritt "Vorbereitung" angelegt wurde. Öffnen Sie in POLARIS nun den Mail-Eingang über die entsprechende Schaltfläche in der Haupt- Vertrags- oder Vorgangsmaske, so liest POLARIS zunächst einmal die E-Mails ein. Wie oft es das macht – bei jedem Öffnen des Maileingangs oder z.B. einmal pro Stunde – können Sie in der Programm-Konfiguration festlegen. Der Grund dafür ist, dass das Einlesen und automatische Zuordnen eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, die je nach Anzahl der Mails und persönlichem Empfinden als zu lang empfunden werden kann. Nachdem die E-Mails eingelesen und so weit wie möglich automatisch zugeordnet wurden (siehe unten), sehen Sie eine Übersicht, in der alle noch nicht zugeordneten und/oder noch nicht gelesenen Mails aufgeführt sind. Durch Doppelklicken können Sie diese Mails lesen und falls nötig manuell einem Kunden, Vorgang oder Vertrag zuordnen. Ob eine Mail schon als gelesen gilt, wenn Sie sie nur einmal geöffnet haben, oder ob sie den Gelesen-Status manuell ankreuzen müssen, können Sie in der Programm-Konfiguration festlegen. Wird eine Mail einem Kunden, Vorgang oder Vertrag zugeordnet, erscheint sie dort bei den Dokumenten, so wie bisher auch. Sie bleibt jedoch zusätzlich auch im Posteingang stehen, so dass Sie dort bequem auch nach älteren Mails suchen und selektieren können. == Automatische Zuordnung == Bevor Sie eine E-Mail manuell beliebigen Kunden, Vorgängen oder Verträgen zuordnen können, versucht POLARIS, diese Zuordnung soweit wie möglich automatisch vorzunehmen, um Ihnen diese Arbeit abzunehmen. Dabei spielen nur die Absenderadresse und der Betreff der E-Mail eine Rolle. Der eigentliche Text wird derzeit nicht ausgewertet, weil es unwahrscheinlich ist, dass POLARIS dort Informationen erkennt, die nicht schon im Betreff stehen. Es ist natürlich naheliegend, die Absenderadresse zur Zuordnung heranzuziehen, sofern sie in POLARIS hinterlegt ist. Sinnvoll ist dies jedoch nur bei E-Mails, die Sie von Kunden erhalten, denn Mails, die von einer Gesellschaft kommen, müssen im Normalfall einem Kunden zugeordnet werden und nicht der Gesellschaft! Außerdem kann aus der Adresse kein Vertrag oder Vorgang hervorgehen. POLARIS versucht also, aus dem Betreff herauszulesen, um was es geht. Da es keine genormte Formatierung für den Betreff gibt, versucht POLARIS zunächst einmal, Nummern zu erkennen, d.h. längere Zahlenfolgen. Findet POLARIS in der Datenbank einen Vertrag mit der erkannten Nummer, ist die Zuordnung schon fast erledigt, denn aus dem Vertrag ergibt sich auch der Kunde. Lediglich die Zuordnung zu einem Vorgang müssen Sie in der Regel noch von Hand erledigen, denn normalerweise wird sich die POLARIS-Vorgangsnummer nicht im Betreff einer Versicherer-E-Mail finden. Wie eine Versicherungsscheinnummer kann ein Vertrag und damit der Kunde auch über ein erkanntes Kfz-Kennzeichen zugeordnet werden. Diese sind, anders als Versicherungsscheinnummern, relativ zuverlässig erkennbar. POLARIS versucht auch, die Namen des Versicherungsnehmers oder versicherter Personen zu erkennen. Dafür ist es jedoch erforderlich, dass diese im Betreff mit "VN" oder "VP" gekennzeichnet sind also z.B. "VN: Peter Müller" oder auch "VN Müller, Peter" (POLARIS kann beide Schreibweisen verarbeiten, könnte aber an komplizierteren Doppelnamen scheitern). Da es vorkommen kann, dass verschiedene Zuordnungsmethoden (z.B. Absenderadresse und Kfz-Kennzeichen) zu verschiedenen Kunden führen, ist es selbstverständlich möglich, eine automatische Zuordnung nachträglich zu ändern. Die aktuelle Zuordnung sehen Sie auf den ersten Blick in der Mail-Übersicht.
Zurück zur Seite
E-Mail-Eingang
.
Meine Werkzeuge
Anmelden
Namensräume
Seite
Diskussion
Varianten
Ansichten
Lesen
Quelltext anzeigen
Versionsgeschichte
Aktionen
Suche
Navigation
Hauptseite
Letzte Änderungen
Zufällige Seite
Werkzeuge
Links auf diese Seite
Änderungen an verlinkten Seiten
Spezialseiten