Memo-System
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FG (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Im '''Memo-System''', erreichbar über die Schaltfläche [Memos] in allen Hauptmasken, können Sie Rückrufe, Todo's, Notizen oder Termine für sich und Ihre M…“) |
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Wählen Sie einen Empfänger (das können auch Sie selbst sein!) und tragen Sie die gewünschten Informationen ein. Falls Sie das Erinnern-Feld ankreuzen, wird das Memo erst ab dem angegebenen Datum bzw. der angegebenen Uhrzeit angezeigt, andernfalls erscheint es sofort. Sie können auch einen zugehörigen Kunden auswählen, indem Sie die Schaltfläche [Suchen] betätigen. Der Empfänger kann dann mit einem Mausklick gleich zu diesem Kunden wechseln. | Wählen Sie einen Empfänger (das können auch Sie selbst sein!) und tragen Sie die gewünschten Informationen ein. Falls Sie das Erinnern-Feld ankreuzen, wird das Memo erst ab dem angegebenen Datum bzw. der angegebenen Uhrzeit angezeigt, andernfalls erscheint es sofort. Sie können auch einen zugehörigen Kunden auswählen, indem Sie die Schaltfläche [Suchen] betätigen. Der Empfänger kann dann mit einem Mausklick gleich zu diesem Kunden wechseln. | ||
| − | Zum Abschicken klicken Sie auf [Absenden]. | + | Die Häkchen auf der rechten Seite (ab Version 3.15) sind Felder, die Sie selbst definieren können (analog zu den "Selektionskriterien" in der Hauptmaske). Sie können damit immer wiederkehrende Arten von Anrufen oder Notizen mit einem Mausklick entsprechend kennzeichnen. Sie können einen Feldnamen vergeben, indem Sie auf die Bezeichnung doppelklicken. |
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| + | Zum Abschicken des Memos klicken Sie auf [Absenden]. | ||
== Memos ansehen == | == Memos ansehen == | ||
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Wurde ein Memo einmal geöffnet bzw. gelesen, verschwindet die rote Farbe des Memo-Buttons, auch wenn es noch nicht erledigt ist. | Wurde ein Memo einmal geöffnet bzw. gelesen, verschwindet die rote Farbe des Memo-Buttons, auch wenn es noch nicht erledigt ist. | ||
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| + | Sie können ein Memo an den Absender oder einen beliebigen anderen Mitarbeiter weiterleiten. In diesem Fall empfiehlt es sich, einen Kommentar zu schreiben, der dann an den eigentlichen Text angehängt wird. | ||
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| + | Beim Erledigen eines Memos werden Sie ab der Version 3.15 gefragt, ob das Memo beim Kunden archiviert werden soll. Bejahen Sie diese Frage, wird es beim entsprechenden Kunden unter "Notizen/Historie" angelegt. | ||
== Der Reminder == | == Der Reminder == | ||
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Die Einsatzbereiche von Memo-System, [[Vorgangsverwaltung]] und [[Kalender]] überschneiden sich, und wie Sie es genau handhaben, bleibt letztlich Ihnen überlassen. | Die Einsatzbereiche von Memo-System, [[Vorgangsverwaltung]] und [[Kalender]] überschneiden sich, und wie Sie es genau handhaben, bleibt letztlich Ihnen überlassen. | ||
| − | Grundsätzlich ist die Vorgangsverwaltung für kompliziertere, versicherungsfachliche Vorgänge gedacht, etwa Vertragskündigungen oder Schäden, während das Memosystem als Ersatz für Rückrufzettel und | + | Grundsätzlich ist die Vorgangsverwaltung für kompliziertere, versicherungsfachliche Vorgänge gedacht, etwa Vertragskündigungen oder Schäden, während das Memosystem als Ersatz für Rückrufzettel und Klebezettel am Bildschirmrahmen konzipiert ist. Der Terminkalender kann Sie zwar auch an einen Rückruf erinnern, wenn Sie diesen als Termin eintragen, er ist jedoch eher für "richtige" Termine gedacht, die u.U. auch mit anderen Mitarbeitern abgestimmt und geplant werden müssen. |
